人工智能（AI）正快速改变全球经济和产业格局。金融业作为现代经济的核心，因其数据密集、流程复杂、对效率和风控要求极高等固有特性，天然成为了AI等前沿科技创新应用的重要试验场。当前，我国大力发展科技创新与数字经济，“新质生产力” 已上升为国家战略，AI 与金融深度融合既是行业升级趋势，更是落实战略、服务实体经济、增强国际竞争力的关键。
CFA 实验班由上海高顿教育科技有限公司和上海第二工业大学经济与管理学院合作举办，该班始终以学员为本，紧贴时代发展趋势，致力于培育契合时代需求的金融专业人才。2025CFA实验班以前瞻视角构筑金融人才培养体系，率先引领课程从传统的“金融+”思维向“金融×AI”的深度融合转型。课程围绕CFA考试核心，系统融汇理论学习、实践锻炼与AI等前沿技术深度应用，帮助学生夯实金融知识体系，理解如何运用科技驱动金融创新，锤炼战略思维与跨领域综合能力，培养具备专业精通、眼界开阔、岗位适配力强的未来金融精英。
一、CFA证书介绍
1.国际公认的专业标准
特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）是由国际投资管理与研究协会于1963年设立的职业资格认证。 CFA证书是全球投资领域最为严格与高含金量的资格认证，被称为全球“金融第一考”。
2.考试内容与就业市场匹配度
CFA考试内容涵盖了广泛的金融知识领域，包括财务报表分析、公司金融、投资组合管理、固定收益、权益投资、衍生品、另类投资以及道德与职业行为等。
CFA协会与全球金融行业保持着紧密的联系，了解行业的最新动态和发展趋势。因此，CFA考试内容会根据金融市场的变化进行调整和更新，确保考生所学知识与市场需求保持一致。下图展示了CFA教材中的内容与不同职位的相关度情况。
3.就业去向
CFA持证人在全球的认可雇主企业近1700家，覆盖事务所、金融服务、科技等众多500强企业。这些企业在同等条件下会优先录取CFA学员和持证人。
根据CFA Institue公开的数据表明，CFA持证人的雇主主要包括了：美国美林银行、加拿大皇家银行、Morgan Stanley、JP Morgan、德意志银行、HSBC、CITI、瑞信、富国银行、高盛等金融机构。
在中国，拥有最多CFA持证人和CFA考生的前十名的企业分别为：普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中信银行、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险和国泰君安证券股份有限公司。
4.国内人才福利政策
CFA在国内被广泛认可，包括北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆等全国众多一二线城市均将CFA持证人员列入当地高端紧缺金融人才目录，争相出台诸如积分落户、个税减免、专项奖金、置业补贴、子女入学等各项CFA人才引进福利政策。
以下为部分CFA证书在国内城市的政策福利：
上海：【户籍与居住证】对满足目录要求的人才，在户籍、《居住证》方面给予相应的便利。【住房与子女就学】在子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。
北京：【个税补贴】对于拥有CFA等持证资格的，在个人所得税方面给予优惠待遇。【落户政策】对于来京工作的CFA持证人，可办理调京手续并办理本市户口。【子女优待】其子女在京参加高考时，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇。
广州：广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万元。
深圳：【住房补贴】CFA持证人可享受住房补贴，并可申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。对2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的，每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。
成都：鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)等资格认证考试。对2019年1月1日后取得上述执业资格证书且在成都高新区金融机构全职工作满2年的，一次性给予3万元补贴。
天津：给予注册会计师、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、执业律师，一次性3万元奖励资助。
西安：新获得CFA（注册金融分析师）专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。
5.国外高校豁免政策
豁免GMAT/GRE/部分课程：一些国外高校，尤其是商科类专业，会参考CFA成绩来豁免GMAT或GRE的入学考试要求以及部分专业课考试。部分高校豁免政策如下：
英国伦敦商学院
成功申请入读金融硕士（MiF, Masters in Finance）课程的CFA二级考生可以免除在录取过程中提交GMAT或GRE考试成绩的要求。
约翰霍普金斯大学
申请MBA双硕士MBA学位的CFA特许持有人有资格获得GMAT/GRE要求的豁免。
美国波士顿大学
CFA特许持有人有资格获得金融管理理学硕士（MSFM）校内和在线学位课程中最多两门课程的豁免。
加州大学伯克利分校
通过CFA III级考试的工商管理硕士（MBA）考生将获得两门核心课程的自动豁免：MBA 202财务会计和MBA 203财务。
康奈尔大学
CFA特许持有人有资格获得康奈尔大学加速MBA（AMBA）课程。在进入MBA课程后获得15门课程学分。通过CFA II级课程可以免除NCC - 5000，这是康奈尔大学两年制MBA课程的财务会计核心课程。
中欧国际工商学院
金融工商管理硕士：CFA三级通过可获得FMBA-CFA奖学金50,000元。
了解关于CFA证书更多详细信息可访问CFA协会官网：https://www.cfainstitute.org
二、CFA实验班项目介绍
1.培养目标
CFA实验班旨在打破传统教育壁垒，实现从知识到实战能力的无缝衔接，成就拥有扎实金融内核、善于驾驭数据和AI模型进行决策，胜任金融领域关键岗位且以AI赋能商业、解决复杂问题、创造前瞻性价值的AI时代复合型金融人才。
2.课程体系
课程体系以 “核心专业力 + 岗位胜任力 + AI 应用力” 三位一体的培养框架为核心，通过三大模块分层递进、协同赋能，构建起理论与实践交融、专业与技术并驱的立体化课程架构，全方位提升学员综合竞争力：
（1）核心专业力模块
以前沿金融理论体系为基石，深度融汇全球金融界认可的资格认证CFA®（特许金融分析师）知识与前沿实务需求，将CFA十个科目重构为四大教学模块，夯实学员在投融资管理、资产管理、量化风险管理等领域的专业纵深能力，塑造兼具理论高度与实务深度的金融专才。
【CFA备考保障】聚焦学习全周期，构建一站式高效提分体系
（2）岗位胜任力模块
课程引入项目制学习方法PBL（project-based learning），以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对正课理论知识的实践转化能力。创新性增设岗位精益实践模块，通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，无缝对接职业发展赛道。
【岗位能力培养】聚焦金融核心领域，构建八大能力矩阵，通过项目实战与场景模拟，提升学员岗位专业素养与职场适应力
【教学场景展示】PBL面授课、小组实践课
【往届优秀报告】PBL作业节选
（3）AI应用力模块
基于Excel、Python等传统金融工具，深度融合人工智能技术与金融业务场景，聚焦估值建模等核心领域，培养学员从数据挖掘、分析洞察到实现决策优化的全链路能力，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。
【传统金融工具】Wind、Excel、Python
【AI应用场景】AI估值、AI行研、AI建模、AI风控
3.学员活动
开设金融大咖面对面、商业挑战赛、创新研讨会等课外内容，构建学员与行业精英，优秀校友的对话交流平台，深度了解行业前沿资讯，降低职业选择风险，丰富赛事履历，拓展优质社交资源，全面提升认知思维与通用能力。
【往期活动图片】
大咖面对面 行业研究大赛 
金融圆桌会谈
【企业参访】
积极洽谈顶级金融名企，为学员提供专属VIP参访活动，交付过程中不仅仅包含企业参观，还有模拟群面、企业高层面对面、企业专属内推服务等提升学员职业力的活动。
【实习推荐】
为学员提供为期一个月的实习项目，打通从大学校园到金融企业的“最后一公里”，帮助学员了解金融业人才需求标准，挖掘简历亮点，掌握求职各环节应对策略，全真演练面试过程，开启无限可能的职业生涯。
三、 报名流程及相关事项
1.申请需知
学制：2.5年
上课时间：周末
招生对象：上海第二工业大学2025级本科生
报名时间：2025年8月1日起接收报名申请，满额即止
2.咨询与预报名
（1）咨询方式
咨询电话：
130-2027-5264（高老师）、130-7988-1311（尹老师）
咨询微信：
（2）报名流程
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